[Business Contact Manager] 템플릿 및 서식 파일로 프로젝트 관리하기
Business Contact Manager에서 프로젝트를 관리할 때 기존의 서식 파일을 이용해서 필요한 템플릿을 추가할 수 있습니다. 또는 등록된 서식 파일을 이용하면 비즈니스 프로젝트를 입력시 프로젝트 작업이 자동으로 등록되어 손쉽게 입력하고 관리할 수 있습니다.
<1> 탐색 창의 Business Contact Manager에서 프로젝트 관리를 선택합니다.
<2> 프로젝트 관리 화면에서 홈 탭 – 프로젝트 서식 파일 그룹 - 템플릿 만들기를 선택합니다.
<3> 프로젝트 서식 파일 만들기 대화상자가 표시되면 서식 파일 이름에 ‘자전거 박람회’ 라고 입력한 후 확인 단추를 클릭합니다.
<4> 프로젝트 서식 파일 편집 대화상자가 표시되면 프로젝트 형식에서 ‘무역 박람회’를 선택합니다. 프로젝트 기간이 자동으로 설정되고 관련된 프로젝트 작업 목록이 나타납니다.확인 단추를 클릭합니다.
※ 관련된 작업 목록을 편집하고 싶다면 선택한 후 우측에 있는 편집 단추를 클릭합니다.
<4> 홈 탭 - 프로젝트 서식 파일 그룹 – 프로젝트 서식 파일 관리를 선택하면 서식 파일이 추가된 것을 확인할 수 있습니다. 생성된 서식 파일로 프로젝트를 바로 만들려면 프로젝트 만들기 단추를 클릭합니다.
<5> 비즈니스 프로젝트 만들기 대화상자가 표시되면 프로젝트 이름을
'2010년 추계 박람회'라 입력하고, 연결 대상 단추를 클릭합니다.
<6> 거래처 또는 고객사 연락처에 연결 대화상자가 표시되면 거래처를 검색한 후 연결 대상에 선택하고 확인 단추를 클릭합니다.
※ 프로젝트와 관련 있는 거래처 레코드를 연결합니다.
<7> 비즈니스 프로젝트 만들기 대화상자가 표시되면 확인 단추를 클릭합니다.
※ 프로젝트 관리 화면에서 홈 탭 - 새로 만들기 그룹에서 새 비즈니스 프로젝트를 선택해도 동일하게 구성할 수 있습니다.
<8> 비즈니스 프로젝트 내용을 입력하는 창이 표시되면 프로젝트 상태, 우선 순위를 추가로 설정한 후 저장 후 닫기 단추를 클릭합니다.
<9> 프로젝트 서식 파일 관리 대화상자가 표시되면 닫기 단추를 클릭합니다.
<10> 프로젝트 관리 화면에서 비즈니스 프로젝트 탭을 선택하면 프로젝트가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
